Uber compra ezCater por US$ 2,3 bilhões para crescer em alimentação corporativa
Transação em dinheiro mira pedidos corporativos de tíquete alto e soma mais de 140 mil restaurantes ao ecossistema do Uber Eats nos Estados Unidos.
Foto: The Presidential Office of Ukraine. / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
A Uber fechou a aquisição da ezCater por US$ 2,3 bilhões em uma transação realizada integralmente em dinheiro. O movimento tem o objetivo de ampliar a presença do Uber Eats no segmento de catering e refeições corporativas nos Estados Unidos. A conclusão da compra está sujeita ao cumprimento de condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Criada em 2007 na cidade de Boston, a ezCater opera uma plataforma voltada a companhias que demandam alimentação para reuniões, confraternizações e rotinas de alimentação corporativa. O marketplace reúne mais de 140 mil estabelecimentos parceiros no mercado norte-americano, oferecendo atendimento contínuo 24 horas e ferramentas para controle de gastos corporativos com comida.
Foco em tíquetes elevados e ganhos de margem
O principal atrativo financeiro da transação está no perfil das entregas corporativas. Enquanto o delivery tradicional atende indivíduos, as encomendas gerenciadas pela ezCater registram um tíquete médio superior a US$ 400. Nos últimos 12 meses, a plataforma transacionou mais de US$ 2,5 bilhões em pedidos, registrando avanço anual de dois dígitos altos e operação com lucro operacional.
A Uber projeta que os novos ativos fortaleçam suas margens após a conclusão da integração. O plano prevê unir os serviços da empresa adquirida à carteira de clientes do Uber for Business e à escala logística do Uber Eats, abrindo frentes de maior rentabilidade para restaurantes e gerando oportunidades adicionais de remuneração para entregadores parceiros. A avaliação sobre o potencial desse segmento foi resumida pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi:
O catering é um grande negócio e pode representar uma importante fonte de receita para os restaurantes. Com o alcance da Uber, podemos levar essa experiência a milhões de outros clientes e ajudar os restaurantes a conquistar mais desses pedidos de alto valor.
Histórico de consolidação no setor
A compra da ezCater dá continuidade a uma sequência de aquisições desenhadas pela Uber para ganhar terreno e categorias adjacentes no setor de entregas. Recentemente, o grupo acertou a compra da alemã Delivery Hero por US$ 14,8 bilhões para crescer no Oriente Médio e na Ásia. Em 2020, havia incorporado a Postmates, que teve a estrutura absorvida pelo Uber Eats e manteve a marca regionalmente.
Outro passo da estratégia foi a aquisição do aplicativo de bebidas Drizly, em 2021. O serviço acabou descontinuado em 2024, após a Uber integrar integralmente a venda de bebidas alcoólicas ao catálogo do Uber Eats.
Na negociação atual, a Uber contou com assessoria financeira da J.P. Morgan Securities e apoio jurídico das bancas Freshfields US e Covington & Burling, responsáveis pelas análises de concorrência global. Pelo lado da ezCater, a assessoria financeira foi conduzida pela Evercore e a orientação jurídica pelo escritório Davis Polk & Wardwell.
